| Страна: | США, Индия |
| Жанр: | драма, приключения, музыка |
| Продолжительность: | 83 мин. |
| Режиссер: | Джоэль Паломбо |
| Сценаристы: | Джоэль Паломбо |
| Продюсеры: | Tenzin Tsetan Choklay, Джоэль Паломбо |
| Слоган: | «A young Sufi musician searches for his place in an ever changing world» |
| Премьера в США: | 12 Февраля 2006 |
Сваруп - мальчик-мусульманин из рода уличных музыкантов. Вместе со своим дядей Низамом он покидает родной поселок, затерянный в пустынях штата Раджастан, и оправляется на поиски счастья в большой город. Наивный, любознательный подросток открывает для себя многоликость и пестроту индийской реальности. Низам употребляет опиум, тратит на наркотики все, что зарабатывают его товарищи-музыканты. Устав от жадности и ханжества Низама, спутники оставляют его. Сваруп едет в Дели. Незнакомый город встречает паренька не слишком радушно, здесь чужак может рассчитывать лишь на себя самого.