 
				| Страна: | Германия, Италия, Югославия (ФР) | 
| Жанр: | документальный, музыка | 
| Продолжительность: | 101 мин. | 
| Режиссер: | Эмир Кустурица | 
| Продюсеры: | Карл Баумгартнер, Carlo Cresto-Dina, Кристоф Фридель, Andrea Gambetta, Раймон Гобель, Эмир Кустурица, Доменико Прокаччи | 
| Премьера в США: | 14 Февраля 2001 | 
Фильм восходит к истокам неистовой музыки, которую многие знают как балканский панк-рок. Музыки, которую мир полюбил в фильмах Эмира Кустурицы. Главные персонажи этого фильма — музыканты группы «The No Smoking Orchestra», созданной 25 лет назад в Сараево, в эпоху, «когда все было возможным».Как цыганский караван они прошли через все трагедии своей многострадальной земли, не ища помощи и не выбирая табора. Эмир Кустурица рассказывает эту историю и является одновременно ее героем. Рассказы членов группы переплетаются с музыкой и, по традиции Кустурицы, создают гремучую балканскую смесь…