 
				| Страна: | Новая Зеландия | 
| Жанр: | драма | 
| Продолжительность: | 90 мин. | 
| Режиссер: | Стюарт Майн | 
| Сценаристы: | Грем Аиткен, Стюарт Майн | 
| Продюсеры: | Мишель Фантл | 
| Слоган: | «They don't know where they're going... but they're on their way.» | 
| Премьера в США: | 8 Сентября 2005 | 
Действие происходит в середине 70-х годов в Новой Зеландии, в небольшом городке. Главному герою, Билли всего 12 лет. Он ходит в школу, как и все парни его возраста. Но тех интересует только спорт, регби, а Билли  полноватый мечтательный мальчик, парящий в своих мыслях. Ему неинтересно со сверстниками, кроме как со своей подругой с младенческих лет. Он  единственный сын отца-фермера, и будущее его предопределено. Но однажды в его школу приезжает новый парень, Рой, а на ферме отца начинает работать молодой и очень красивый работник по имени Джейми. И в это время что-то переворачивается в душе Билли, он ощущает тягу к этим двум парням, тягу, которую сам до конца не понимает Ему нравится гулять с Роем, нравится проводить время с Джейми, смотреть на него загорающего или моющегося в душе Скоро ему предстоит понять, что его будущее связано не с его подругой детства Луизой, а с парнями